Il nostro metodo di raccomandazione finanziaria
Mettiamo professionalità e attenzione al dettaglio al centro del servizio, analizzando ogni richiesta con riservatezza e trasparenza.
Matteo Lombardi
Responsabile Raccomandazioni Finanziarie
Il nostro team di esperti
Esperienza e aggiornamento continuo al tuo servizio
Sara Moretti
Senior Consultant
Laurea magistrale in Economia Università di Milano
Studio Finconsulting
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Sara gestisce relazioni con clienti corporate e privati, garantendo equilibrio tra analisi e dialogo aperto.
Oltre 10 anni nel settore della consulenza, Sara è specializzata nell’interpretare le reali esigenze dei clienti, proponendo raccomandazioni trasparenti e prudenti.
Giovanni Russo
Analyst Senior
Laurea in Bancaria e Finanza Università di Roma
Banca Tradizionale
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Giovanni esegue valutazioni approfondite su trend finanziari, fornendo supporto metodologico e attenzione ai dettagli.
Giovanni ha una solida formazione e si distingue per la sua metodologia rigorosa. Attento ai dettagli, offre punti di vista oggettivi e non influenzati da fattori esterni.
Laura Vitale
Client Advisor
Laurea in Scienze Economiche Università di Torino
Consulenze Attive
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Laura unisce empatia e professionalità nell’accompagnare i clienti attraverso tutte le fasi della consulenza.
Attraverso l’ascolto attivo, Laura crea un’esperienza positiva dove la relazione e la trasparenza sono al centro della consulenza.
Alberto Marchetti
Consulente Indipendente
Master in Consulenza Finanziaria Bocconi Milano
Studio Privato Marchetti
Competenze chiave
Metodologie
Certificazioni
Specializzato nell’assicurare informazione aggiornata e neutrale su scenari finanziari complessi.
Alberto fornisce raccomandazioni imparziali grazie al costante aggiornamento su novità normative e cambi di scenario.
Il processo della consulenza raccomandata
Ogni passo viene condiviso e discusso, senza pressioni: il nostro metodo garantisce ascolto, trasparenza e collaborazione costante.
Conoscenza delle tue esigenze
L’ascolto iniziale permette di comprendere obiettivi e aspettative, senza pregiudizi.
Attraverso un dialogo diretto raccogliamo informazioni utili al contesto e chiarifichiamo eventuali dubbi, per costruire una base solida.
Analisi dettagliata del contesto
Dati, dinamiche di mercato e rischi vengono valutati con attenzione e neutralità.
Prevediamo diversi scenari, spiegando rischi e potenzialità di ogni proposta, aiutandoti a ragionare su pro e contro.
Raccomandazione condivisa e motivata
La decisione viene sempre discussa, fornendoti motivazioni e spiegazioni complete.
Nessuna soluzione preconfezionata: teniamo conto dei tuoi feedback prima di ogni passo finale.
Supporto costante nel tempo
Restiamo accanto ai clienti per monitoraggi e aggiornamenti sul percorso intrapreso.
Il confronto è continuo. Ogni revisione o modifica nasce da un nuovo dialogo sulle tue esigenze.
Il processo della consulenza raccomandata
Ogni passo viene condiviso e discusso, senza pressioni: il nostro metodo garantisce ascolto, trasparenza e collaborazione costante.
Confronta
| Features | lumivarentora | altri operatori |
|---|---|---|
| Analisi realmente personalizzata | ||
| Aggiornamento costante delle competenze | ||
| Approccio trasparente e dialogato | ||
| Nessuna pressione nelle scelte | ||
| Riservatezza totale dei dati |